По улицам Иерусалима бежит большая собака, а за нею несется шестнадцатилетний Асаф, которому поручили отыскать хозяина потерявшейся собаки. По тем же иерусалимским улицам бродит Тамар - девушка с голосом неземной красоты. Тамар тоже ищет, и поиски ее смертельно опасны... Встреча Асафа и Тамар предопределена судьбой и собачьим чутьем, но прежде чем встретиться, они испытают немало приключений и много узнают о себе и странном мире, в котором живут.