В один прекрасный вечер маленького мальчика укладывают спать родители, а сами уходят. Малыш боится темноты, поэтому тут же уснуть ему не удается, и он начинает хныкать. Красивая пушистая кошечка замечает, плачь ребенка. Она подошла к своему другу уселась рядом с кроваткой и стала рассказывать сказку-быль.