В 1986 году в южнокорейской провинции уже вторая молодая и красивая женщина была найдена мертвой, изнасилованной и связанной. Детектив Пак Ду-Ман и детектив Чо Ён Ку, двое жестоких и глупых местных полицейских, не имеющих ни компетенции, ни желания ловить преступников, расследуют убийство, применяя жестокость и пытая подозреваемых, но без какого-либо результата. Чтобы помочь расследованию, в город приезжает детектив Со Тэ Юн из Сеула. Он убежден, что женщин убивает серийный убийца. На теле третьей жертвы детектив находят шокирующие зацепки…

• Начиная с июня 2000 года, Пон Джун Хо потратил год на то, чтобы написать сценарий для фильма. Впрочем, по его заявлению, в течение первого полугода он не написал ни строчки сценария, занимаясь исследованиями в области криминалистики. 
• Чтобы его персонаж, детектив Со, выглядел измученным стрессом дела, актер Ким Сан Гён намеренно ограничил прием пищи и спал на несколько часов меньше.
• В одной из удаленных сцена фильма детектив Чо гуляет по кварталу красных фонарей, а затем получает массаж от девушки и спрашивает ее о возможных версиях убийств. Сцена снималась в настоящем квартале красных фонарей, и членам съемочной группы пришлось просить разрешения на съемку у местного сутенера.