Фильм состоит из 12 эпизодов, в каждом из которых рассказывается один из ключевых моментов украинской истории, начиная со времён варягов до гражданской войны и Октябрьской революции: борьба украинского крестьянства с польской шляхтой, воспоминания о варягах и скифах, гайдамацкая вольница, Первая мировая война, Октябрьская революция, петлюровская контрреволюция, белоукраинская эмиграция... Все эпизоды представлены в виде сюрреалистического сна и объединены фигурой символического Старика.