Однажды на рассвете в большом городе встречаются двое. Он - обманутый супруг, который после измены не может вновь поверить жене и даже нанимает профессионального жиголо, чтобы проверить ее чувства. Она - умная и привлекательная девушка, вынужденная работать на панели, чтобы обеспечить нелюбимую и тяжелобольную свекровь. Откровенный разговор сближает героев. Кажется, что они искали друг друга всю свою жизнь. Случайна ли была их встреча? Смогут ли они отпустить друг друга или останутся вместе навсегда?

• Создатель фильма Сергей Ткачев выступил сразу в пяти ипостасях - режиссера, сценариста, продюсера, оператора и композитора. 
• Галина Тюнина (Ева) ранее появлялась в двух проектах Сергея Ткачева - сериале “Директория смерти” (1999) и драме “Щит Минервы” (2003). 
• Роль супруги Фердинанда исполнила жена самого Сергея Ткачева - актриса Наталия Ткачева. 
• Исполнители главных ролей Юрий Степанов и Галина Тюнина ранее снимались вместе в фильмах “Дневник его жены” (2000), “Прогулка” (2003), “Двенадцатая ночь, или Называйте как угодно” (2004). 
• По словам Сергея Ткачева, фильм “Утро” - это “история о волшебстве любви”, о тех чудесах, которые она способна сотворить даже в наше прагматичное время.