Когда-то успешный трубач Нейт Пул проводит ночь с женой могущественного мафиози Хэппи Шеннона, и один из его гангстеров похищает Нейта, чтобы убить его в пустыне. Неожиданно Нейта спасают индейцы, и он идет по пустыне, пока не достигает сайдшоу, принадлежащего Сэму Адамо. Нейт флиртует с крылатой женщиной по имени Лили Ластер, но Сэм похищает Нейта, чтобы убить его змеей. Лили спасает Нейта на грузовике, и они направляются в Рино. Нейт планирует продать Лили Хэппи, чтобы получить куш, но по пути влюбляется в нее и решает отменить соглашение, но преступник находит укрытие Нейта, похищает Лили и держит ангела в своей крепости. Сможет ли Нейт спасти свою любовь и остаться в живых?
Лос-Анджелес 50-х годов. Лента повествует о нелегкой судьбе музыканта-неудачника, зарабатывающего себе кусок хлеба игрой на трубе, и чистейшего, невинного Ангела. Однажды музыкант спасает Ангела от мерзкого бандита, и его жизнь меняется.