Когда-то успешный трубач Нейт Пул проводит ночь с женой могущественного мафиози Хэппи Шеннона, и один из его гангстеров похищает Нейта, чтобы убить его в пустыне. Неожиданно Нейта спасают индейцы, и он идет по пустыне, пока не достигает сайдшоу, принадлежащего Сэму Адамо. Нейт флиртует с крылатой женщиной по имени Лили Ластер, но Сэм похищает Нейта, чтобы убить его змеей. Лили спасает Нейта на грузовике, и они направляются в Рино. Нейт планирует продать Лили Хэппи, чтобы получить куш, но по пути влюбляется в нее и решает отменить соглашение, но преступник находит укрытие Нейта, похищает Лили и держит ангела в своей крепости. Сможет ли Нейт спасти свою любовь и остаться в живых? 

• И Микки Рурк, и Билл Мюррей, занятые в главных ролях в этом фильме, проиграли свои единственные номинации на «Оскар» Шону Пенну. В 2008 году Рурк был номинирован на премию за «Рестлера», но Пенн обошел его игрой в фильме  «Харви Милк». В 2003 Мюррей был номинирован за «Трудности перевода», но Пенн выиграл золотую статуэтку за свою роль в фильме «Мистическая река». 
• Перед началом проката фильма режиссер Митч Глейзер значительно перемонтировал фильм после реакции критиков на версию, показанную на кинофестивале в Торонто. 
• Изначально роль Хеппи Шеннона должен был исполнить Тоби Кеббелл. Впоследствии актер отказался от участия в съемках и его заменили Биллом Мюрреем. 
• Премьера состоялась на Международном фестивале в Торонто. 
• В сцене, где Нейт и Лили пьют в ее фургончике, герой ставит стакан на столик, а когда берет его снова, стакан уже совершенно другой.
• Съемки фильма проходили на протяжении месяца  в штате Нью-Мексико, США, в таких городах как Альбукерке и Санта-Фе.