После смерти отца 12-летний Дре вместе с мамой переезжают из Детройта в Пекин. Оба не знают языка и местных традиций, но главной проблемой для мальчика становится адаптация в обществе сверстников. У чернокожего американца возникает конфликт с хулиганом Чэном, который все время пытается унизить и побить мальчика вместе со своими друзьями-прихвостнями. Во время одной из стычек за Дре заступается мистер Хан – неказистый слесарь, который оказывается мастером кунг-фу. Проникнувшись сочувствием к Дре, Мистер Хан становится его наставником.
Американская семья переезжает жить в Китай в поисках лучшей жизни. Оказавшись в совершенно новой для себя обстановке, мальчик, у которого нет отца, ищет поддержку и помощь у мастера восточных единоборств, который учит его азам кунг-фу. Но и учителю есть чему поучиться у ученика…