Однажды Мумми-тролль обнаруживает, что нечто странное случилось в их долине - все стало серого цвета, не только небо и река, но и деревья, земля и даже их родной дом! Чтобы выяснить причину этих загадочных метаморфоз Мумми-тролль отправляется к мудрой Ондатре, которая и поведает ему, что все произошедшее это признаки ужасной судьбы, которая должна прийти с неба... С помощью своего отца, Мумми-тролль и его друзья строят плот и отправляются в путешествии к обсерватории. Друзей ждет множество приключений на пути к мудрым ученым, а также встреча с новыми персонажами...