Действие фильма происходит в начале XX века. Немец по имени Иоганн переезжает в Санкт-Петербург, где открывает фотоателье, в котором подпольно создает извращенные эротические фотографии. В этом ему помогают молодой фотограф Путилов и зловещий курьер Виктор Иванович. Тем временем богатый доктор Стасов усыновляет сиамских близнецов Толю и Колю. Это разрушает его брак: жена доктора, Катерина Кирилловна, начинает все свободное время уделять близнецам, чтобы научить их играть на пианино. Вскоре Коля и Толя становятся мишенями Виктора Ивановича, который хочет открыть свое ателье. А Путилов тем временем влюбляется в Лизу, дочь инженера Радлова…

• Идея фильма пришла в голову Алексею Балабанову, когда он рассматривал в музее эротические фотографии начала века. При взгляде на них ему захотелось снимать про героев, для которых такая неестественная любовь является единственно возможной.
• Изображение в фильме значительно стилизовано под немое кино: в первой его части вообще отсутствует звуковой ряд, кроме треска бобины с кинопленкой. Кроме того, все кадры выкрашены под сепию, имея в виду те самые старые фотографии.
• Натурные сцены Петербурга снимали по ночам, чтобы в кадр не попала современность.