Во время крестьянского восстания король-тиран Фрейн был убит, а его сын Эйнон серьезно ранен. Чтобы спасти наследника, мать Эйнона прибегает к помощи Драко, благородного дракона, и тот отдает ему частичку своего сердца. Несколько лет спустя Эйнон занимает место отца и проявляет себя еще более жестоким, чем он. Тогда его наставник, рыцарь Боуэн, клянется истребить всех драконов земли, чтобы отомстить за развращение своего молодого принца. Во время охоты на драконов Боуэн встречает Драко, но произошедшая между ними битва приводит к неожиданным последствиям…

• Согласно интервью на IGN, продюсеры фильма изначально выбрали Лиама Нисона на роль Боуэна, но студия сомневалась, что зрители примут его как героя боевика.
• Деннис Куэйд сломал палец во время съемок сцены дуэли с Дэвидом Тьюлисом и последние две недели съемок провел в гипсовой повязке.
• Создателями фильма было сделано более двухсот фотографий Шона Коннери с различными выражениями его лица, которые, наряду с записью его голоса, были использованы для того, чтобы Драко стал более похож на актера. 
• Режиссер Роб Коэн хотел, чтобы фехтование Денниса Куэйда содержало элементы восточного стиля, поэтому его обучил японский фехтовальщик Киёси Ямасаки.