Приемный лис по имени Тод быстро подружился с гончим псом по имени Коппер, и они стали очень близки. К несчастью для героев, они находятся по разные стороны забора: Тод живет с доброй пожилой вдовой Твид, а Коппер – с беспринципным охотником, который пытается сделать из него охотничью собаку. Проходят месяцы, и Коппер действительно становится превосходным охотничьим псом, в то время как Тод вырастает в хитрого лиса. Их отношения подвергаются испытанию, когда владелец Коппера намеревается убить Тода за то, что в погоне за ним пострадал другой его пес, Чиф. Так друзья превращаются во врагов. Сможет ли Тод выжить на этой охоте?

• Это был первый анимационный фильм студии Дисней с использованием компьютерной графики. Большая часть компьютерной графики в этом мультфильме показана во время сцены, где Амос Слейд заманивает Тода и Викси в ловушку в норе.
• Тим Бертон, не указанный в титрах, сделал персонажную анимацию для Викси. Она настолько отличалась от привычного для Бертона мрачного и готического стиля, что сначала он делал общие планы, приближаясь к крупным, когда Бертон «полюбил ее».
• Первоначально, когда Чифа сбил поезд, он должен был умереть, что оправдывало месть Коппера Тоду. Однако по той же причине, что и Трасти из «Леди и бродяги», некоторые члены съемочной группы не хотели убирать одного из главных героев, в основном из-за риска, что эта сцена будет слишком напряженной для детей.