Ветеран многих выступлений, цирковой слон по кличке Бодхи сильно заболевает и больше не может выполнять команды дрессировщиков. Понимая, что лечение выйдет в слишком крупную сумму, директор цирка решает, что дешевле будет избавиться от Бодхи и купить нового слона. Отвести животное в последний путь, на бойню, призван цирковой водитель Зарезин, очень неприятный мужчина, на груди которого красуется татуировка с надписью «Рожден для мук и в счастье не нуждаюсь». Вместе с ними отправляется юная циркачка Бони. Герои преследуют разные цели: Зарезин мечтает воссоединиться с семьей, которую он давно бросил, а Бони думает, что Бодхи едет на гастроли в Париж. Как обычно, реальность окажется куда более жестокой… 

• Фильм стал дебютной работой в кино для скрипача Владимира Карабанова, ставшего на проекте режиссером и сценаристом. Используя опыт своей музыкальной профессии, Карабанов попытался вместо аналитического подхода, привычного для кинематографа, применить эмоциональный. В итоге фильм стал больше похож на кино, чем на музыку, апеллирующим не к голове зрителя, а к его сердцу. 
• Съемочная группа объехала всю Россию в поисках подходящего слона, но нашла двух выступающих попарно слоних только в Минске, где в итоге и прошли съемки картины.
• Несмотря на то, что мировая премьера картины состоялась в 2010 году на фестивале “Кинотавр”, на большой экран она вышла только в 2012-м. 
• Съемки картины проходили в Белоруссии. Как раз в это время в Минск приехал с гастролями цирк из Польши, именно там создатели фильма позаимствовали исполнительниц главной роли - слоних Джени и Магду. В кадре “актрисы” появлялись по очереди. 
• На роль Зарезина изначально рассматривалась кандидатура Владимира Машкова. Однако в дальнейшем утвердили лидера группы “Ленинград” Сергея Шнурова.