Молодой москвич Юрий вместе со своими друзьями Вадимом и Аленой приезжает на лето в деревню. Отпуск затягивается, наступает осень, но Юрий не может решиться покинуть село, завороженный деревенским бытом и прекрасной природой. Он заводит среди местных нескольких друзей, в том числе дурачка Женьку, который пытается построить в лесу дом. Когда друзья пытаются убедить Юрия уехать, он срывается и угрожает им ружьем, после чего пытается покончить с жизнью, но не решается и сбегает. Какова же природа тоски, охватившей героя, и что он будет с ней делать?

• Это дебютный фильм Александра Лунгина, сына известного российского режиссера Павла Лунгина. Он снят в соавторстве с Сергеем Осипьяном по мотивам нескольких рассказов Юрия Коваля, выдающегося советского писателя и мультипликатора. 
• Фильм снимался со столь малым бюджетом, что продюсер Михаил Калатозишвили предлагал создателям отложить съемки. Тем не менее, режиссеры все равно взялись за постановку, экономя везде, где было возможно. Из-за этого фильм снимался не на кинокамеру, а на зеркальный фотоаппарат Canon. Съемки продолжались 20 дней. В самом начале Калатозишвили умер от инфаркта, и фильм посвящен его памяти. 
• Из-за бюджетных чтений фильм снимался главным образом на натуре, в основном в окрестностях Кинешмы. Действие большинства сцен происходит на фоне живописных панорам местной природы, отличаясь визуальной глубиной и тональной перспективой.