На этот раз юной ведьмочке по имени Лили предстоит отправиться в восточное королевство Мандолан. От имени великого визиря Гулимана она должна изгнать проклятие, которое многие поколения давит на королевский трон и теперь должно перейти на самого Гулимана. Вскоре Лилли раскусывает неправильную игру великого визиря, которого трон снова и снова справедливо отбрасывает. Она узнает, что он не настоящий наследник престола, а законный король Нанди был свергнут интригами Гулимана и находится в плену у злого мага Абраша. При поддержке волшебного дракона Гектора и бедуинского мальчика по имени Муса Лили отправляется в Запретный город, чтобы освободить настоящего короля, прежде чем коварный Гулиман наконец сможет разрушить магию трона взять под свой контроль всю страну… 

• В фильме присутствуют специально отрисованные вручную анимационные вставки. 
• После фильма «Магическая книга и дракон», это вторая экранизация книги из серии «Ведьма Лилли фон Книстер» детской писательницы Бригит Ригер. В 2017 году серия была продолжена фильмом «Ведьма Лилли спасает рождество». Главную роль в этом фильме, в отличие от двух предыдущих, исполнила не Алина Фройнд. 
• Съемки проходили осенью 2009 года в Бабельсберге и Индии. Финансирование фильма обеспечили фонды Германии и Австрии. В качестве автора музыки к фильму и заглавной песни на проекте отметился Клаус Бадельт, немецкий кинокомпозитор, работы которого высоко оценивал сам Ханс Циммер.