Шотландия, начало XX века. Герой картины, озорной мальчишка Фрейзер Петтигрю, растет в семье изобретателя-самоучки и бывшей оперной певицы. Дела у родителей идут не слишком хорошо. Глава семейства, Эдвард, совершенно не умеет управлять большим поместьем, за что постоянно получает упреки от родственников, а мать Мойра оставила сцену ради детей и не реализовала свой творческий потенциал. Пока взрослые занимаются решением своих проблем, Фрейзер постигает жизнь с помощью книг, которых полным-полно в большой библиотеке…
10-летний Фрейзер живет в родовом поместье с родителями и многочисленными родственниками. С неутомимым изобретателем-отцом скучать не приходилось. Но однажды, когда дядя Моррис привозит очаровательную француженку Элоизу, в доме начинается легкая паника. Все мужское население, включая Фрейзера, влюбляется в гостью. И эти взрослые тайны и интриги становятся для мальчика настоящим большим приключением…