Вячеслав – дирижер, возглавляющий церковный оркестр. Вопреки высокодуховному месту работы, главный герой – бездушный, очерствевший персонаж, отравляющий жизнь близким и приносящий страдания окружающим. Музыка для него давно перестала быть вдохновляющим искусством, это всего лишь товар, который продается за деньги. Дирижер самоутверждается за счет подчиненных, невзирая на то, что у музыкантов и без него достаточно проблем. Однажды оркестр приглашают в Иерусалим для выступления, а на Вячеслава обрушивается горе. Ему приходит телеграмма, сообщающая, что его сын покончил с собой.

• Павел Лунгин считается мастером душещипательных картин и известен зрителю по фильмам «Такси-блюз» и «Остров».
• Съемки фильма велись в Иерусалиме.
• Для киноленты специально записывали выступления Большого симфонического оркестра под руководством дирижера Владимира Федосеева. Также в создании картины участвовал хор Третьяковской галереи. Музыканты снялись в нескольких эпизодах.
• В числе декораций фигурирует реплика картины «Мертвый Христос в гробу».
• Сначала режиссером фильма был назначен Константин Богомолов, но из-за конфликта был отстранен от проекта.