Бодибилдер Деннис очень хочет найти свою любовь. У него никогда не было девушки, и он живет с матерью в пригороде Копенгагена. Когда его дядя женится на тайке, Деннис решает попытать счастья в Паттайе. Герой понимает, что его властная мать никогда не примет другую женщину в его жизни, поэтому лжет ей, что едет в Германию. Деннис никогда раньше не путешествовал, и Паттайя вызывает у него шок. Тайские девушки разрушают наивный взгляда Денниса на любовь, пока он не встречает женщину по имени Той, в которую влюбляется. Когда Деннис возвращается домой, его мать очень бурно реагирует на Той и хочет, чтобы он прекратил отношения. Однако Денниса наконец нашел свою любовь и уже не собирается ее отпускать. 

• Это первый полнометражный фильм режиссера и сценариста Мадса Маттисена. Он вдохновлен его короткометражным фильмом 2007 года «Деннис», в котором также снимался профессиональный датский бодибилдер Ким Колд. Режиссер Фрэнк Корсаро, посмотрев «Денниса», посоветовал Маттисену превратить его в полный метр. 
• Маттисен решил пригласить на проект в основном непрофессиональных актеров, чтобы придать фильму как можно более реалистичный тон. Сам Колд еще не был актером, пока Маттисен не снял его в короткометражке, хотя с тех пор он появлялся в других фильмах и телешоу. Хотя его герою 38, Колду было 47 лет во время съемок.