Потерявшийся младенец по имени Микке случайно попадает на Остров Монстров, где о нем начинают заботиться красный демон Наки и синий демон Гундзе. Когда мальчик подрастает, монстры замечают, что он скучает по своей матери, и решают отправить его в родную деревню людей, тем самым нарушив законы монстров. Соскучившись по своему воспитаннику, монстры решают навестить его и отправляются в мир людей. Однако отношения между людьми и демонами оставляют желать лучшего. Смогут ли наши герои изменить это с помощью своего нового друга? 

• Мультфильм создан по мотивам древней японской легенды о плачущем красном огре. 
• Первоначально мультипликационные кадры должны была быть завершены, а затем озвучены актерами. Однако в итоге анимация была наложена на уже записанные голоса актеров озвучания, и уже потом анимированы. Это дало актером больше возможностей для импровизации, а художники смогли подстраивать изображение под их голоса. 
• В этом произведении актеры фактически совершают действия внутри, а затем эти перформансы включаются в произведение.
• Несмотря на то, что это анимационный фильм с полной компьютерной графикой, в некоторых сценах фоны и декорации объединены для создания театрального эффекта.