Серый – молодой волк, любимчик всей стаи. Он молод, беззаботен, но метит на позицию вожака. Также он претендует на лапу и сердце Бьянки – самой очаровательной волчицы в стае. Тем не менее, он продолжает безмятежно дурачиться, подшучивать над соплеменниками и однажды решает поэкспериментировать со своим обликом. Он выпивает колдовское зелье, и вся его жизнь переворачивается вверх тормашками: суровый волк превращается в мягкого барашка! Теперь его шкуре не место в зубастой стае, и Серый, сбежав от сородичей, укрывается в овечьей деревеньке.

• На Международном фестивале, который проходил в Калькутте, мультфильм получил приз за достижения в категории анимационных проектов.
• В российских кинотеатрах прокат должен был начаться еще в конце 2015 года, но из-за производственных обстоятельств был отложен.
• Скинни исполнял песню Рика Эстли «Никогда не сдавайся», но в русском дубляже он поет «Седую ночь» Юрия Шатунова. Часть музыкального оформления в русской версии также заменена.
• В мультфильме содержится отсылка ко второй части Шрека, в частности, к знаменитому эпизоду, в котором Кот в Сапогах делает умильную мордочку с очень грустными глазами.