Сюжет фильма начинается там же, где заканчивается первая часть. Джо продолжает рассказывать Селигману историю ее жизни. Теперь она живет счастливой жизнью с Жеромом и их сыном Марселем, но неожиданно теряет возможность испытывать сексуальные ощущения во время полового акта. Джо ищет извращенного секса, извращений и садомазохизма, надеясь вернуть себе половое влечение. Из-за этого Жером уезжает из дома с Марселем, а позже отдает сына в приемную семью. Увлеченная историей, Джо не замечает, что Селигман ей совсем не друг… 

• Шарлотта Генсбур заявила в интервью Washington Post, что Ларс фон Триер лично попросил ее записать кавер-версию песни «Hey Joe» для финальных титров, потому что не смог получить права на версию Джими Хендрикса. Актриса сразу согласилась. 
• Икона Андрея Рублева, висящая на стене в комнате Марселя, как и сцена левитация Джо – это дань уважения Андрею Тарковскому, любимому режиссеру фон Триера. 
• Все три литературных источника, на которые Селигман ссылается как на свое единственное столкновение с эротикой, были экранизированы другим фаворитом фон Триера, Пьером Паоло Пазолини: фильмы «Декамерон», «Кентерберийские рассказы» и «Цветок тысяча и одной ночи» вместе составляют его «Трилогию жизни», в которой итальянский мастер исследует сексуальность во всех ее проявлениях.