Действие мультфильма происходит в самом начале русско-польской войны. Польская армия во главе с королем Сигизмундом III готовится к осаде Смоленска, чтобы потом идти на Москву. Лагерь захватчиков обнаруживает сирота Сашка. Теперь ему нужно рано повзрослеть и участвовать в обороне города под руководством воеводы Шеина. 

• Автором и исполнителем главной песни из музыки к мультфильму стала 11-летняя Алиса Кожикина, победительница музыкального конкурса «Голос. Дети». Девочка с детства смотрела другие мультфильмы студии «Мельница», особенно серию про богатырей, поэтому была в восторге от поставленной задачи. Перед началом записи юной певице предложили посмотреть фрагмент готовящегося мультфильма. 
• Поскольку мультфильм совмещает реальную историческую ситуацию с вымышленной историей, он позволяет себе некоторые исторические вольности и неточности. Например, шведский король Сигизмунд III в картине изображен совсем молодым и неопытным, хотя на самом деле в то время ему было уже 43 года. 
• Мультфильм стал режиссерским дебютом для российского мультипликатора Федора Дмитриева. Именно ему принадлежит идея использовать в анимации уникальное сочетание двух- и трехмерной графики, чтобы наполнить изображение объемом.