Мистическое путешествие из Германии в Мурманск, вдохновленное греческим мифом об Орфее и Эвридике. Герои фильма, музыкант из Америки Том, и русская девушка Наташа, встречаются в Калининграде и решают продолжать путешествие вместе. Мир вокруг них меняется, им кажется, что их жизни зашли в тупик. Как ни стараются молодые люди не поддаваться своим чувствам, они не могут уйти от судьбы. Они влюбляются друг в друга, и мир начинает казаться прекрасным. Но у реальности есть козырь про запас...