Главный герой фильма, талантливый композитор Кирилл Краснин, добился успеха во всем, кроме личной жизни: он одинок, а его семья живет за границей. Все меняется, когда в замкнутый мир героя вторгается молодая провинциалка Юля. Легкая, энергичная и бесстрашная, она является полной противоположностью Кирилла, но это и привлекает его. Между героями начинается роман, полный страсти, взаимных обид и молчаливого страдания. Любить гения, живущего в мире своего творчества, оказывается сложнее, чем кажется Юле. Героев ждет трагическая развязка… 

• Режиссером и автором сценария фильма выступил Борис Грачевский, художественный руководитель популярного детского шоу «Ералаш». Это его второй полнометражный фильм после дебютной, основанной на реальных событиях картины «Крыша». 
• Режиссер появляется в фильме в небольшом камео: на праздновании юбилея отца главного героя он выходит к микрофону и исполняет песню на собственные стихи. 
• Для сцены на теплоходе Грачевскому пришлось собрать «звездную» массовку, среди которой появились писатели Аркадий Инин и Виктор Ерофеев, телекомментатор Виктор Гусев, поэтесса Лариса Рубальская и многие другие российские знаменитости.