Кларк Терри – легенда мирового джаза, единственный музыкант на свете, который играл и с Каунтом Бэйси, и с Дюком Эллингтоном, был наставником молодого Майлза Дэвиса и давал Херби Хэнкоку первые уроки игры на фортепиано. Но на закате жизни, в возрасте девяноста лет, у него появляется, возможно, самый важный его ученик – слепой вундеркинд Джастин Кауфлин.