Вторая мировая война. Японцы наступают на Китай. Они заинтересованы в захвате Северного Китая, из-за его важного стратегического положения. После начала войны с Японией и образования единого фронта Коммунистической партии Китая и Гоминьдана, коммунисты согласились на включение своих войск в состав Народно-революционной армии. Председатель Военного комитета Национального правительства Чан Кайши издал приказ о преобразовании Красной армии в 8-ю армию Национально-революционной армии Китая. Её командующим был назначен Чжу Дэ, который решительно отстаивает идею единого фронта с Гоминьданом, вместо автономной партизанской войны. Войска под командованием Чжу Дэ наносят удар по самонадеянной японской армии в районе горного прохода Пинсингуань, вдохновив массы на борьбу, вселив веру в победу.