Начало XX века. Лейтенант российского флота Алексей Муромцев, совершив дерзкий, но благородный поступок, разжалован в матросы и сослан на Дальний Восток, на бронепалубный крейсер «Варяг». Муромцев оказывается втянутым в шпионские игры военной контрразведки, интриги и предательства. А в это время до трагической битве при Чемульпо, о которой в советские годы сложат песню «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», остаются считанные недели...