Небольшая деревня на окраине Китая подвергается постоянным набегам монстров. Молодой монах, единственный оставшийся в живых после предыдущего нападения, бежит в горы, чтобы спасти маленькую девочку. Там он обнаруживает пещеру, в которой заключен Король обезьян, и освобождает его. Однако печати Будды не дает Сунь Укуну полностью восстановить свои силы. Несмотря на это, он вступает в бой и храбро сражается с монстрами, чтобы защитить доверяющих ему детей. 

• Мультфильм создан по мотивам романа «Путешествие на Запад» У Чэн Эня. 
• В 1995 году, когда Тянь Сяопэн учился на первом курсе университета, друг подарил ему копию программного обеспечения для 3D-анимации. В то время у него появилась идея адаптировать «Путешествие на Запад» в анимационный фильм. Однако он хотел, чтобы фильм не только больше соответствовал современным вкусам, но и имел некий волшебный элемент. В качестве ориентира он использовал работы Хаяо Миядзаки, но с использованием «устного повествования» вместо «повествования действия».
• Как и многие другие члены съемочной группы, Сяопэн – дебютант в роли режиссера. Из-за отсутствия опыта и высоких требований к производству в команде разразился кризис, аниматоры ушли в отставку, и заканчивали фильм лишь несколько человек.