Загадочный Мистер Икс, выступающий на арене цирка исключительно в черной полумаске, будоражит любопытство мужчин и сердца женщин. Молодая вдова Теодора Вердье мечтает познакомиться с артистом, лишившим ее сна и покоя. Влюбленная в Мистера Икс, она отвергает ухаживания состоятельного барона, чем вызывает его гнев. Оскорбленный богач решается на подлый обман, который, по его задумке, уж точно не позволит Теодоре и Мистеру Икс быть вместе. Но сила любви гораздо сильнее интриг и козней…
В основу сценария легло либретто к известной оперетте Имре Кальмана «Принцесса цирка».
Музыкальное произведение Имре Кальмана в дальнейшем было воплощено на экране еще раз – в 1982 году вышел фильм Светланы Дружининой «Принцесса цирка».
Роль Мистера Икс исполнил известный советский певец Георг Отс. В сценах, где герой выполняет цирковые трюки, Отса дублировал народный артист СССР Мстислав Западный.
Актриса Марина Юрасова, исполнившая роль Теодоры Вердье, не является профессиональной певицей. Вместо нее вокальные партии исполнила солистка Ленинградского малого оперного театра Тамара Богданова.
На момент съемок Марине Юрасовой было всего 23 года. Роль Теодоры Вердье стала ее дебютом в большом кино.
В мире этой благородной дамы циркачей считали за людей третьего сорта, и только подлость одного негодяя, решившего скомпрометировать ее, позволила шуту приблизиться к красавице без маски, но под видом, увы, другого человека, знатного графа.
