Орландо — женщина/мужчина, андрогин, гермафродит, мифологическое создание, олицетворяющее единство и борьбу полов в человеке, предстает во всех своих ипостасях посреди города Фрик-Сити, где извращение является нормой, а норма — извращением. Здесь стерты грани между красотой и уродством, здесь боги молятся людям, а молитва превращается в богохульство. Но Орландо упорно продолжает искать истину, и в этих поисках неизменно пересекается с женщиной, носящей сотни имен…