Фильм посвящен молодым годам М. В. Ломоносова и построен как воспоминания великого русского ученого, поэта и государственного деятеля о родных Холмогорах, поморском народе, милом сердцу Севере, отчем доме, где прошли его детство и юность. Фильм, рассказывает о наиболее драматических, ярких, запоминающихся эпизодах из жизни юного Михайло Ломоносова: похороны матери, строительство церкви, плавание с отцом на собственном судне «Архангел Михаил» по реке Двине в море.