Молодые диджеи Ануш и Араш выступают вместе как Blade & Beard. В родном Иране их искусство находится под запретом, поэтому они пытаются организовывать тайные мероприятия и распространять свой альбом. Когда Ануша арестовывает полиция после рейда на одну из их вечеринок, они решают подать заявление на получение визы для проведения концертов за границей. Когда их приглашают играть в Швейцарии, они просят о получении политического убежища…

• Ранее режиссер фильма Сюзанна Мерес работал в журнале Dazed & Confused, где и услышала об андеграундной музыкальной сцене в Иране. Она попыталась установить контакты с людьми в Иране через Facebook, а затем поехала в Тегеран, чтобы встретить их лично. Ей было трудно убедить людей появиться в ее фильме, но, пообещав Анушу и Арашу, что их лица не будут показаны в фильме, она добилась их согласия. 
• «На самом деле фильм был спланирован совершенно иначе, чем он оказался», – сказала Мерес. Кроме того, съемки были трудными: «Диджеи отменяли съемки, чувствовали, что это будет слишком опасно. Ни для кого из нас этот опыт не прошел гладко».
• Когда героев пригласили в Лондон на премьеру фильма, правительство Британии отказало Арашу в визе, заявив, что власти страны «сомневаются в том, что Араш является посетителем и собирается покинуть Великобританию в конце своего визита».