Россия, 1780 год. Знаменитый «чародей» и «магистр тайных сил» Джузеппе Калиостро прибывает в Россию, чтобы дать представления для высшей знати. Остановившись в доме больного провинциального помещика, граф обещает помочь тому со здоровьем, если он отдаст ему дочь-красавицу Машу, с помощью которой Калиостро надеется вывести «формулу» самого сложного, неподвластного ему чувства – любви. Однако вскоре у графа появляется соперник – юноша, который увидел в Маше свой идеал.

• Вольная экранизация повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Сценарист Григорий Горин создал на основе мрачной мистической повести Толстого сценарий, по жанру напоминающий плутовской роман.
• Григорий Горин хотел, чтобы Калиостро сыграл Олег Янковский, но артист отказался, поскольку был суеверным человеком и не хотел связываться с мистикой. 
• Анонс нового фильма съемочная группа представила в новогоднем выпуске «Кинопанорамы» 1984 года. 
• Во время съемок Нодар Мгалоблишвили сломал ногу, но продолжил сниматься, хотя его нога была в гипсе.
• В повести Алексея Толстого граф оживлял не статую, а картину с изображением девушки. Причем та статуя, которую оживлял Калиостро в фильме, неоднократно появлялась в других советских лентах: «Бег», «Служебный роман», «Старый Новый год», «Вечерний лабиринт», «Васса».