Безымянный самурай путешествует по Японии, убивая людей направо и налево. У него шрам через все лицо и большая свастика на кимоно, поэтому все и называют его — Мандзи (что значит «свастика»). В прошлом по вине Мандзи погибли сестра и её муж, поэтому парень и буйствует, навлекая беду на свою голову в качестве наказания. Но однажды на его пути оказывается безобидная старушка-монахиня. Она заражает бродягу «кровяными червями» — загадочными паразитами, которые делают своего носителя бессмертным, затягивая ему раны и восстанавливая отрубленные конечности. Отныне ищущий смерти самурай умереть не может, но зато может неплохо торговаться. Мандзи убеждает старушку принять одно его условие: он снова сможет стать смертным, когда истребит тысячу злодеев.