Действие мультфильма происходит в Диканьке, на Украине. Молодой кузнец Вакула ради своей возлюбленной Оксаны отправляется верхом на настоящем черте в столицу, чтобы достать ей черевички, как у самой императрицы.
Ночь перед Рождеством» – это третий по счету полнометражный мультфильм студии «Союзмультфильм». В основу сценария легла одноименная повесть Николая Васильевича Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», опубликованная в 1832 году.
Создание «Ночи перед Рождеством» относится к периоду в истории «Союзмультфильма», когда на студии попробовали перенятую из Соединенных Штатов технику ротоскопирования (или «эклер») – метод обрисовки реальных актеров и декораций, которые до этого были отсняты на кинопленке. Благодаря ротоскопированию нарисованные персонажи получались очень реалистичными и похожими на известных советских артистов, которые принимали участие в работе над мультфильмом, – Михаила Яншина, Николая Гриценко, Алексея Грибова, Веру Марецкую, Лилию Гриценко и Алексея Жильцова.
В мультфильме использована музыка Николая Римского-Корсакова.
Одним из художников-мультипликаторов, работавший над «Ночью перед Рождеством», был Федор Хитрук, будущий «отец» советского «Винни-Пуха».
Красавец-кузнец Вакула, влюбленный в прекрасную Оксану, не остановился ни перед чем: оседлал самого черта, долетел на нем до стольного города Санкт-Петебурга, добрался до самой императрицы… И все это для того, чтобы заслужить любовь капризной красавицы.
