Берлин, 1931 год. Эрих Кестнер – детский писатель, чья книга «Эмиль и сыщики» пользуется такой популярностью, что ее экранизируют. Между бездетным писателем и исполнителем одной из ролей, сиротой Хансом, завязывается дружба. Два года спустя, однако, их дружбе предстоит пережить серьезное испытание — режим Гитлера объявляет Кестнера запрещенным писателем, а Ханс оказывается в рядах организации «Гитлерюгенд».