После событий предыдущего фильма серии прошел год. Урфин Джюс так и не смог оправиться от разгрома, учиненного Элли Смит и ее друзьями над его могучей армией деревянных солдат. Каждую ночь ему снятся сны, в которых он видит себя правителем, любимым народом, и пробуждения приносят герою только новую боль. В конце концов Урфин решает надеть розовые очки, которые преподносят ему жизнь в розовом свете, но рано или поздно герою придется расстаться со своими иллюзиями. Теперь он живет в деревне древних людей Карачей, которые считают его волшебником, поднимающим солнце. Тем временем Энни, ее друг Тим и пес Тотошка возвращаются в Изумрудный город. И чтобы защитить свою деревню, Урфин Джюс решает избавиться от нее…

• Фильм создан по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Огненный бог Марранов», четвертой из его цикла об Изумрудном городе. Это первая книга, в которой главной героиней является Энни Смит, сестра Элли, и самая объемная книга серии. 
• По словам Константина Хабенского, озвучившего Урфина Джюса, он подписал договор со студией за год до начала производства мультфильма, поэтому в создании внешности Джюса художники-аниматоры использовали некоторые черты внешнего вида актера. 
• По словам Дмитрия Дюжева, главная черта его героя Топотуна – преданность хозяину.