Документальный фильм исследует источники вдохновения художника, чьи полотна менее наивны, чем кажется на первый взгляд. Анри Руссо начал рисовать в возрасте 40 лет в Париже примерно в 1880 году. Художник-самоучка был дружен Гийомом Аполлинером, Робером Делоне и Пабло Пикассо, которые считали его гением, хотя искусство Руссо оставалось недооцененным при его жизни. Однако стиль и сказочные сюжеты его работ оказали решающее влияние на все современное искусство - от сюрреализма до абстракционизма.