Российский царь Александр во время визита в Англию видит множество современных изобретений. Его спутник, казачий атаман Платов, настаивает на том, что в России дела обстоят намного лучше, пока им не показывают механическую блоху. Следующий царь Николай I приказывает Платову превзойти англичан, создавших заводную стальную блоху. Платов едет в Тулу, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы улучшить английское изобретение. Три оружейника соглашаются и решают подковать блоху…

• Те сцены фильма, где действие происходит в царском дворце, действительно снимались в Большом Гатчинском дворце, построенном для графа Григория Орлова, фаворита императрицы Екатерины II. Позже дворец стал любимым местом отдыха царской семьи. Среди фильмов, снятых в Гатчине, можно выделить «Три мушкетера», «Войну и мир» и «Бедный, бедный Павел» о заговоре против императора Павла I. 
• По замыслу авторов, загадочный строй людей в конце фильма символизирует все то множество великих мастеров, так и оставшихся неизвестными, но сложивших свои головы ради пользы своей Родины. 
• Фильм известен необычным изобразительным решением: режиссер Сергей Овчаров использовал при съемке необычные и смелые ракурсы, а также множество цветовых фильтров и красочных декораций, придающих картине сказочную атмосферу.