Три человека на пороге старости отправляются на поиски счастья и смысла жизни. Боб меняет свою уютную квартиру на автотрейлер, изображая из себя «крутого парня» где-то посредине безлюдной калифорнийской пустыни. Трансвестит и комедиант Стив решает вернуться в город своего детства и отыскать старых друзей. А Ямада учится заново улыбаться, читая детям книги.