Фильм основан на аудиозаписях снов Диона МакГрегора, нью-йоркского певца из 70-х, который, как сообщают открывающие титры, был известен как «самый плодовитый говорун во сне». Спящий МакГрегор то дает репортеру интервью о вымышленном мире карликов, которых можно взять в аренду, то бормочет на непонятном, похожем на мандаринский, языке, то делает себе же хирургическую операцию.