Данила – шестнадцатилетний парень. Он проводит долгие часы, наблюдая за Катей из старого домика на краю леса. Героиня в два раза старше парня, и у него не возникает даже надежды завязать с ней отношения. Однажды он видит в Катиной дома своего собственного отца, который решил утешиться в объятиях девушки и забыть о череде проблем. Данила попадает в круговорот странных событий, в которых даже близкий человек может оказаться совсем чужим. Он начинает понимать, что общество презирает слабых, и вся его жизнь переворачивается…

• Для Романа Жигалова фильм стал дебютном режиссерской работой. Также он был продюсером киноленты.
• Первый вариант сценария появился в 2009 году, но съемки начались только в 2013. Работа над проектом сильно затянулась из-за перебоев в финансировании.
• В интервью для фестиваля «Окно в Европу» Роман Жигалов признался, что вложил в фильм свои воспоминания о шестнадцатилетнем возрасте. Режиссер считает, что независимо от времени и социального статуса, этот возраст все переживают с примерно одинаковыми чувствами.
• Роль Кати исполнила Наталия Рычкова, известная ролью Юлианны Виноградой в российском сериале «Не родись красивой».