После инцидента с поджогом местной мечети скинхед-неонацист Брайон Уиднер решает покинуть движение. Он женится на своей подруге, также бывшей нацистке Джули Прайс, и начинает подрабатывать вместе с нелегальными работниками, которые его принимают. Трое детей Джули от первого брака быстро принимают Уиднера, а вскоре у Джули рождается еще один ребенок.
Однако бывшие товарищи Брайона не собираются мириться с тем, как просто он оставил движение. Начиная с угроз, вскоре они переходят к реальным действиям. Чтобы спастись, Уиднер обращается за помощью к темнокожему активисту...
Фильм основан на реальной истории Брайона Уиднера, бывшего националиста и скинхеда, который разочаровался в движении и свел свои многочисленные татуировки после общения с лидером анти-расистской организации Дэрилом Дженкинсом.
Джейми Белл, воплотивший на экране образ Уиднера, несколько раз связывался с ним по телефону. Один из таких разговоров состоялся во время анти-нацистского митинга, в котором участвовал Уиднер.
В какой-то момент у создателей закончились деньги на сложную татуировку главного героя: 14 тату было на его лице, и еще 39 – на теле. Белл был вынужден держать тату на лице в течение нескольких дней. Позже он рассказывал, что «никто из команды не тусовался со мной. Я даже ел один».
