Вот уже двадцать лет улочки древнего города Яффо патрулирует немолодой полицейский Авраам Азулай. За все эти годы он особенно не продвинулся по службе. Каждый день его преследуют неудачи и промахи на работе. Его доброта стала причиной погибшей карьеры. Он прощает воришкам и мелким правонарушителям их проделки. Когда встал вопрос о досрочной отставке Азулая, местный жулик решил помочь доброму полицейскому.