Фильм знакомит зрителей с главной героиней – Антониной. Она замужем за Сергеем, который осужден на тюремный срок. Чтобы быть ближе к супругу, женщина переезжает в провинциальный городок и устраивается в школу учительницей рисования. Ее 12-летнему ученику Мише никто не говорит ни слова. Его брат-уголовник запугал всех жителей городка. Но Антонина не собирается просто так наблюдать за этим.

• Сценарий к фильму написала Наталья Назарова, которая также стала режиссером картины. Это ее вторая лента в этой роли.
• Назарова признавалась, что идею снять подобный фильм она вынашивала уже давно. Режиссер и сама увлекается рисованием и решила показать, как простой карандаш может изменить жизни людей.
• Съемки проходили в Карелии. Здесь находится целлюлозно-бумажный комбинат, который стал одной из локаций.
• В Карелии режиссер нашла нескольких непрофессиональных актеров на главные роли. Во время кастинга она отсмотрела пробы около ста детей, прежде чем остановилась на Кирилле Веселове.
• Премьера ленты состоялась на фестивале «Окно в Европу». Здесь же драма получила специальный приз жюри, а позже завоевала еще несколько премий на российских фестивалях.