Главный герой, Девон – одаренный музыкант с шизофренией. Он работает в магазине зоотоваров и периодически забывает принимать таблетки, отчего мучается галлюцинациями. Голоса в голове принуждают его совершить самоубийство, но вместо прыжка с крыши многоэтажки парень неожиданно встречает Люси. Он проводит с удивительной девушкой весь день и влюбляется, но она не приходит на следующую встречу. Никто не верит, что героиня существует, но молодой человек твердо знает, что девушка – не вымысел. Он отправляется через всю Австралию в надежде снова найти ее.
Все, что осталось после прошлой ночи, - лишь запах ее духов. Никто ее не видел, никто не знает, где она живет. Никто не верит, что она существует. Как найти девушку грез? Он бросил все и отправился на край света - в город ее мечты. Сидней.