Женя - молодая и незамужняя женщина, которая растит сама маленького сына Гришу. Готовясь к новому году, ребенок надеется на то, что к нему придет Дед Мороз. У девушки тоже есть мечта – встретить своего мужчину, который полюбит и ее и сына. Неожиданно в новогоднюю ночь во время празднования таки появляется Дед Мороз, хотя его никто не вызывал.