Главный герой этого короткометражного мультфильма, который скорее оценят взрослые, – мальчик Миша, у которого есть мечта: он очень хочет увидеть живого лося. Миша и его немногословный угрюмый отец едут на рыбалку. По дороге Миша видит знак «Осторожно, лось» и слышит треск веток в лесу, но так и не видит лося. Миша с папой идут в зоопарк, но и там нет лося – только олень. Тогда отец отвозит Мишу за город, в гости к своему приятелю, который уже два раза видел лося.