Главную героиню зовут Валентина, и она в одиночку воспитывает маленького сына Вовку. Видя как мальчику плохо без отца, мать придумывает сказку о том, что его папа разведчик и сейчас выполняет секретное задание в Южной Америке, после которого обязательно вернется к ним. Каково же было удивление Валентины, когда она встретила мужчину похожего на героя своих выдуманных рассказов для сына.