Психиатрическая лечебница в России начала 90-х годов ХХ века. Обшарпанные стены, выкрашенные в уныло-казенные цвета полузатопленные подвалы. Белые халаты врачей и причудливые одежды пациентов. Весьма многочисленные, но маловразумительные для зрителей диалоги. Философская притча Валерия Огородникова "Опыт бреда любовного очарования" отвечает на вопрос, что же происходит с душой, когда в нее вселяется любовь.