Действие происходит в 16 веке. Царь Иван Грозный собирается идти на Казань. Он боится, что казаки могут сыграть с ним злую шутку, поэтому отправляет к ним Романа Алимова, который был казаком, выведать, как они собираются действовать. Посланник оказывается в плену у ногайцев, забравших у него драгоценный подарок царя. Его вызволяют казаки, а любовная история фильма только начинается.